1. Das Meer und Sinbads Schiff (Largo e maestoso - Allegro non troppo)
2. Die Geschichte vom Prinzen Kalender (Lento - Andantino - Allegro molto - Con moto)
3. Der junge Prinz und die junge Prinzessin (Andantino quasi allegretto - Pochissimo più mosso - Come prima - Pochissimo più animato)
4. Feier in Bagdad. Das Meer. Das Schiff zerschellt an einer Klippe unter einem bronzenen Reiter. (Allegro molto - Vivo - Allegro non troppo maestoso)